یک پزشک کودکان ماهر برای همۀ مشکلات بچه‌ها راه‌حلی دارد. او برای هر بچه‌ای که به مطبش مراجعه می‌کند، قرص، دارو یا آبنباتی مخصوص و شگفت‌انگیز تجویز می‌کند. هر دارو مخصوص یک مشکل است؛ ترس، ناراحتی، پرحرفی، تنبلی و... . خلاصه اینکه در کیف زرد جادویی‌اش هزار جور دارو دارد.

اما وقتی دکتر برای درمان پسربچه‌ای ترسو می‌خواهد به خانۀ آن‌ها برود، بدشناسی بزرگی اتفاق می‌افتد. کیف دکتر با کیف تعمیرکار شجاعی عوض می‌شود و همه‌چیز به هم می‌ریزد. حالا دکتر چطور می‌تواند به بیمار ترسویش کمک کند؟ چه اتفاقی می‌افتد اگر قرص‌‌های شجاعتی که در کیف زرد هستند، به دست شخص اشتباهی بیفتند؟